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  • 易思范

    艾瑞咨詢:《2022年中國教育智能硬件市場與用戶洞察報告》

    研究報告

    2022年12月05日

      近日,艾瑞咨詢發布《2022年中國教育智能硬件市場與用戶洞察報告》。報告顯示,總體來看,在疫情影響、消費降級的背景下,家長對于教育智能硬件產品仍保持積極態度。教育智能硬件支出比例超過30%的家長用戶將由目前的16.3%提升至將來的29.5%。2022年,預計消費級教育智能硬件市場規模達431億。

      核心摘要:

      風勁帆滿正當時

      從校方需求來看,教育行業作為歷史悠久的傳統行業,數字化轉型任務艱巨且意義重大,而教育智能硬件體現了平衡規?;逃c個性化教育的核心價值,時代發展對各種類型的教育智能硬件賦予了更高的期待。從家長需求來看,在疫情持續影響,消費降級的社會背景下,據調研數據顯示,在教育智能硬件用戶中,近30%的用戶認為其未來在教育智能硬件方面的支出會保持在教育總支出的20~30%,持樂觀積極態度。此為“風勁”。

      “雙減”政策影響下,教育智能硬件已成為各大教育企業轉型破局的重要方向,傳統教培機構、傳統硬件廠商和互聯網等科技公司紛紛入局,發展態勢火熱。在時代背景推動和廠商積極實踐下,新的教育智能硬件品類不斷涌現,功能日趨豐富,生態日漸完善,商業模式也不斷演化。此為“帆滿”。

      傳承創新起新程

      教育智能硬件中占據主導地位且歷久彌新的品類當屬“學生平板”和“兒童智能手表”,新興品類在功能、形態、材質、價值內核等方面對傳統品類進行傳承創新,從而掀開新的發展歷程。

      傳承體現在對傳統硬件品類價值內核的發揚借鑒。相比于學生平板,兒童智能手表功能更加聚焦、價格更低,且輕便易攜帶。錯題打印機、掃描筆、電子單詞卡等傳承了這一特性,尋找到更多的剛需痛點,作為兼具剛需、便攜、低價特點的單功能品類,接二連三地持續崛起。此為“傳承”。

      創新首先體現在傳統品類的形態功能創新,在疫情、政策、技術發展的疊加影響下,學生平板在屏幕上做到更大,更適用于網課;在材質上采用類紙屏更加護眼;配件上搭配智慧眼以實現更好的交互體驗;功能上借助AI技術以更接近因材施教的核心理念。創新還體現為全新的品類形態。如智能作業燈,從桌面場景切入,通過多攝像頭實現作業批改和視頻交互;如智能鋼琴,通過跟燈學習、聲音識別打造軟硬一體的智能鋼琴,降低學琴門檻。此為“創新”。

      教育智能硬件的概念分類

      教與學過程中使用的各類功能與連接智能化的信息交互終端

      “教育”指的是“所屬領域”,教育智能硬件是由消費電子領域延伸到教育領域,并作用于教學過程的產品;

      “智能”指的是“能力特征”,首先要求功能的智能化,即傳統教育硬件的智能化升級。其次要求連接的智能化,即可通過無線、藍牙等與其他硬件相連;

      “硬件”指的是“產品形態”,即可直觀感知和操作的智能終端,是信息資源的載體、信息交互的媒介。

      由此,“教育智能硬件”指的是教與學過程中使用的各類功能與連接智能化的信息交互終端。按使用主體可分為教師用智能硬件和學生用智能硬件,按領域可分為消費級和機構級。本報告對多種類型產品都有涉及,其中以學生使用的消費級教育智能硬件為重點研究對象。

      教育智能硬件的本質內涵

      教育智能硬件本質是教學介質的革新升級

      從狹義上理解,教育是知識和文化的傳承,而對教育智能硬件來說,真正有意義的不僅是信息和內容,其價值同樣體現在教學介質的屬性及由此帶來的可能性和教學變革。脫離數字技術的影響,從傳統的教育場景來看,在師生之間充當教學介質的主要是黑板、書、本三類,“黑板”主要作為老師的展示介質,“書”主要作為知識內容的載體,“本”主要作為學生練習的介質?,F有教育智能硬件基本上可以視為是對這三類教學介質的革新升級,其價值路徑首先體現在教學介質的升級,其次是教學資源的整合,最后是教學效率的提升。舉例來說,如交互白板首先是黑板的數字化升級,其次是課件、教學工具的資源整合,最后是對師生課堂互動效率的提升。又如掃描筆首先是詞典的數字化形態,其次是多版本詞典、英語教材的資源整合,最后是學生查詞翻譯、發音練習效率的提升。

      市場現狀——市場規模

      消費級市場431億,綜合類與單功能類產品漸成勢均力敵之勢

      從綜合類品類來看,受疫情及“雙減”政策影響,學生平板供需雙方呈爆發式增長,推動了綜合類產品市場空間的進一步激活;同時,智能作業燈尚未找到健康的盈利模式;學生PC市場認知度和市場空間仍未打開;早教機受新品類沖擊處于緩慢發展期。從單功能品類來看,掃描筆沿襲黑馬特質,繼續呈高速發展態勢;錯題打印機和電子單詞卡發展前期勢頭強勁,但后勁略顯不足;智能樂器逐漸受到市場關注,發展潛力較大;兒童智能手表的滲透率總體較高,隨著出生率的下降,未來可能呈負增長態勢??傮w而言,綜合類與單功能類產品漸成勢均力敵之勢。

      學生平板——發展態勢

      雨后春筍:多因素復合下綜合類產品供需雙方的爆發增長

      學生平板在當下的火熱受到疫情、政策、技術多方因素的復合影響,可看作教育智能硬件市場火熱的縮影,學生平板也具有承接用戶高需求、市場高期待的品類特性。在疫情、政策、技術推動下,供需雙方相互影響推動了品類的火爆,傳統廠商、轉型廠商、新晉廠商動作頻頻。如“雙減”政策影響下,從需求方來看,內置教育資源的學生平板成為了部分家庭教育焦慮轉移的出口。從供給方來看,教育智能硬件成為了傳統教培機構、在線教育企業轉型發力的方向,而學生平板因其市場空間大、客單價高、綜合性強等特性,成為各廠商關注的重點品類。

      作業燈——發展態勢

      進退維谷:作業、家教場景被限制,以虧損換增長的模式難續

      智能作業燈作為一個全新的品類,是教育智能硬件廠商的一次積極探索,產品聚焦于家庭作業和家長輔導的剛需場景,上市伊始便吸引了眾多目光,引發了部分廠商的跟進,但全新的品類本身就意味著前期較高的市場教育成本,多功能的聚合也使得產品造價較高,潛藏著難以通過硬件盈利的風險以及對增值服務盈利模式的依賴。“雙減”政策的到來,恰好精準切斷了這一盈利模式,家庭作業逐步減負、拍照搜題功能被禁止、學科類課程難以轉化、家教資質及授課時間受到限制,新的盈利模式亟需探索。但從產品特性來看,作為護眼燈其價格偏高,作為學習機其屏幕偏小,作為社交平臺則面臨教育場景下的剛需性不強的難點,通過AR投影等技術創新的方式提升體驗或許是一條可行的路徑,但仍需驗證教育類重視內容價值的智能硬件為科技體驗付費這一邏輯的可行性。

      點讀筆、掃描筆——發展態勢

      推陳出新:新舊品類之間,相似產品邏輯的功能延伸與替代

      點讀筆和掃描筆都是對人手部動作的數字化延伸,點讀筆側重“點”的動作,掃描筆側重“選”的動作,其核心都是借助簡單手部動作進行高效的數字資源獲取,產品本身的技術、內容壁壘都較低。從用戶范圍上來看,點讀筆以3-8歲的幼兒為主,需搭配繪本、課本或帶有二維碼貼紙的普通書本進行學習,以語音輸出為主。掃描筆用戶范圍更廣泛,以小初高學生為主,且介質依賴較弱,交互形式更多樣。在相似的產品邏輯下,隨著OCR識別等技術應用的進一步成熟,作為新品類的掃描筆對作為舊品類的點讀筆在功能上進行了進一步的拓展延伸、用戶群體進一步擴大、交互形式也更加豐富。從當下的趨勢來看,掃描筆對點讀筆呈現出替代趨勢,這也體現在點讀筆的銷量趨于下滑,而掃描筆的銷量持續上升。

      智能手寫筆——發展態勢

      趨于成熟:技術發展與成本降低背景下,規?;瘧贸蔀榭赡?/p>

      智能手寫筆主要指面向學生群體,通過點陣、電磁等技術,對普通紙張上的書寫痕跡進行信息采集的智能筆。點陣筆和電磁筆分別通過暗碼識別和電磁感應等技術實現筆跡數據的高效、實時采集,具有不改變自然書寫習慣、視力保護、常態化數據采集、應用場景豐富等諸多優勢。目前,江西省已實現了老師端作業批改的大規模應用,實現了作業的減負增效,全省覆蓋率達80%,成功入選教育部“雙減”典型案例,用事實驗證了點陣筆應用于智慧作業場景的可行性。隨著OCR識別技術、點陣鋪碼技術的成熟,教輔、作業鋪碼成本、智能筆制造成本的進一步降低,更大范圍的規?;瘧脤⒊蔀榭赡?。

      便攜式單功能產品——發展態勢

      傳承創新:兼具剛需、便攜、低價等特點的單功能品類崛起

      兒童智能手表作為當前滲透率較高、銷量較大的傳統品類,兼具剛需痛點滿足與便攜性的特點,家長可以隨時與孩子溝通、確認位置與安全,同時,作為強工具屬性產品,硬件本身不依賴內容資源,且功能相對簡單,使得兒童智能手表的造價不高,可以通過硬件本身盈利。新興品類如掃描筆、錯題打印機、電子單詞卡等,傳承了兒童智能手表這一優勢特性,尋找到更多的創新場景,如查詞翻譯、錯題整理、背單詞等,通過輕巧易攜帶的產品設計賦予產品場景穿越能力,同時隨著技術應用逐漸成熟,且產品功能更聚焦、售價更低,使得便攜式單功能產品成為當下教育智能硬件市場中的黑馬,銷量可觀。同時,由于這類產品標準化程度高,技術及內容壁壘較低,行業內各廠商跟進的門檻也較低,使得市場快速走向成熟,競爭激烈。

      國內外品類差異對比——品類分布

      國內學科類為主,重內容效率VS國外素質類為主、重交互體驗

      就消費級市場而言,國內外的教育智能硬件品類分布有著明顯的差異。首先從品類豐富度來看,相比于國外市場,中國教育智能硬件品類眾多。從聚焦領域和品類成熟度來看,中國以學科類教育智能硬件為主,更重視教學內容的豐富和學習效率的提升。如學習平板經過不斷迭代,細分類型及成熟度相比國外更高,同時有著電子單詞卡、錯題打印機、智能作業燈等創新品類,唯獨在學生PC這一品類上,相比國外應用還處于初期。國外以素質類產品為主,更重視學生的交互體驗,如類型豐富、應用更成熟的教育機器人等,但中國在早教機、點讀筆、兒童智能手表方面也相對成熟。

      品類成長路徑分析

      產品力→渠道力→模式力→生態力

      從教育智能硬件的發展來看,可歸納為由“產品力”到“渠道力”到“模式力”到“生態力”的成長路徑。“產品力”主要解決“點”的問題,即通過什么方式解決什么問題,是后續路徑的起點和基礎。“渠道力”主要解決“線”的問題,即通過哪些渠道,觸達更多的用戶。如教育機構轉型做硬件,有內容,有師資,對學生和教育有理解,但可能缺乏硬件銷售的渠道,同時不同的品類適用的渠道也有所差異。“模式力”主要解決“把線拉長”的問題,即找到健康可持續的盈利模式。如智能作業燈盡管銷量可觀,但“雙減”后尚未找到可持續的盈利模式,難以持續供血。生態力主要解決“由線到面”的問題,即通過生態的打造或融入,維持用戶粘性,連接更廣泛的用戶。這對用戶體量有著較高要求,如蘋果和小米的生態,目前具有這一潛力的教育智能硬件是小天才手表。

      選購類型

      學生平板最受歡迎,筆、表、燈類產品持續火熱

      學生平板是最受家長歡迎的教育智能硬件產品,購買過教育智能硬件產品的家長中,約七成家長選擇購買學生平板,遠高于購買其他產品的家長占比。處于第二受歡迎梯隊的產品為點讀筆、兒童智能手表、掃描筆及智能作業燈,約三成左右的家長購買過。處于第三受歡迎梯隊的產品為早教故事機、錯題打印機、電子單詞卡及聽力寶,約一到兩成的家長購買過。購買教育機器人、智能手寫筆及學生PC的家長較少,主要因為教育機器人及智能手寫筆目前多由學?;蚴菣C構購買,而學生PC作為比較新興的品類,仍在初期推廣階段。

      考慮因素

      最關注產品功能、教育內容及護眼設計

      在選購教育智能硬件時,家長最關注產品的功能,即產品能解決哪些問題、應用在哪些場景。除了產品功能外,家長最關心產品自帶的教育內容,確保孩子能夠學習到準確、高質量的知識,不走彎路。相對來說,家長對于硬件本身的關注度主要集中在護眼屬性上,對于外觀設計、是否能連接APP、尺寸大小、是否有屏的關注度較低。這主要因為視覺問題具有較強的不可逆性,長時間使用電子產品是孩子視覺問題的成因之一,因此家長在選購智能硬件產品時會特別考慮產品的護眼屬性。

      支付意愿

      家長在孩子教育方面的支出分配逐步向硬件產品傾斜

      家長每年在孩子教育方面的支出總額基本在1w元-10w元間,為孩子花2w-4w者最多(37.1%)。當前,家長在教育智能硬件方面的投入多在10%-30%間。對于未來的支出預算,計劃花費教育總預算10%-30%在硬件方面的家長占比有所下降(72.4%至56.3%),計劃花費40%以上的家長占比則有大幅度提升(4.6%至15.7%)。這主要因為雙減后,家長在孩子學科培訓方面的支出大幅度減少,在購買其他教育類產品或服務的預算相應提升。隨著智能硬件產品的不斷完善,艾瑞預測,未來家長將會在教育智能硬件產品方面投入更多預算,通過升級學習工具的方式,提升孩子的學習效率。

      功能期待

      最期待的功能是解決具體教育問題,其次是新技術體驗

      基于KANO模型,本次調研從滿意度-提供這一功能后用戶的態度,以及必要性-缺乏這一功能后用戶的態度這兩方面,雙重判斷用戶對以下產品功能的期待。其中,期望屬性為用戶最期望的產品功能點,魅力屬性是錦上添花的功能點,必備屬性為用戶認為一定要有的功能點,無差異屬性是用戶“不感冒”的功能點。具體來看,用戶對于教育內容的期待度較高,期望教育智能硬件產品自帶獨家的教育資源、有名師課堂;除此以外,用戶對習慣管理(如坐姿、用眼習慣)、個性化學習指導等方面也有較高期待。

      自主學習——解決方案

      產品間相互配合,為孩子自主學習提供全方位的幫助;家長目前對作業燈、平板產品最為滿意

      智慧作業——解決方案

      1) 助力教師輕松進行作業分層;2) 收集使用數據實時監督作業完成情況;3) 智能批改減輕教師壓力,統計學情更精確

      教學互動——解決方案

      硬件作為終端解決信息展示、直播上課問題,教學互動的核心仍在于豐富的軟件應用工具

      行業趨勢展望

      產品功能:硬件或成為標配,綜合類與單功能產品將長期并存

      在教育數字化改革的時代背景下,教育智能硬件是必要的工具和載體。一方面,其作為教學資源終端,可實時為每個用戶提供教學內容和服務,助力實現規?;逃?。另一方面,其作為數據融通的個人終端,依托大數據分析技術,可成為最懂學生的智能終端,助力每個學生的個性化培養。規?;c個性化的結合,使得教育智能硬件或成為教育數字化發展的標配。根據功能豐富程度的不同,可將教育智能硬件分為綜合類和單功能類產品。綜合類產品如學生平板,可實現單個學生為中心的學情數據融通,更有助于實現因材施教。單功能產品如掃描筆,產品功能更加精簡和聚焦,可在掃描識別領域做到極致的使用體驗。綜合類與單功能類各有其核心優勢,未來或將長期并存。

      人機交互:輸入無感化、輸出多感交互是符合教育規律的趨勢

      學生通過教育智能硬件學習本質上是一個人機信息交互的過程,硬件的信息輸入對學生而言就是信息輸出的過程,代表著學生的表達方式,從鍵盤打字到表情和動作采集,學生學習的費力程度逐漸降低,更有利于學生表達和參與。由此,硬件信息輸入的無感化是符合教育規律的發展趨勢。同時,硬件的信息輸出對學生而言就是信息和知識的獲取,代表著學生的習得方式。從文字閱讀到全息影像,學生感官調動的水平逐漸提高,從看到、聽到、分析理解到深刻感受,感官參與度的提高有利于學生更加深入地理解和記憶,帶來更好的學習效果。由此,硬件信息輸出帶來的多感交互是符合教育規律的又一趨勢??傮w來看,在輸入端,教育智能硬件應不斷簡化學生的學習方式,進一步降低門檻,在輸出端,教育智能硬件應更大程度地調動學生的多感官參與,進一步豐富其學習體驗。

      教育內容:編程、音樂、體育等素質教育類硬件或迎來利好

      素質類教育智能硬件的發展利好是由政策支持、硬件特性、國外案例三個方面共同影響下形成的。首先在政策支持方面,“雙減”之后,政策對學科和非學科類培訓分類管理,學科培訓嚴格限制,非學科類產品迎來利好,政策鼓勵地方將綜合素質評價作為高中階段的招生錄取標準之一;其次在硬件特性方面,素質教育涵蓋德、智、體、美、勞等多個維度,有著綜合性及靈活性較強的特點,通過智能硬件進行多感交互更有利于學生綜合素養和動手能力的提升;最后在可借鑒的案例方面,國外以素質類產品為主,如類型豐富、應用更成熟的教育機器人等,國內素質類硬件產品相對較少,仍有市場空間。

      企業運營建議

      營銷推廣:注重用戶教育,增強產品體驗,提升用戶價值

      根據用戶購買教育智能硬件的時間間隔、更換意愿及累計花費,可將用戶劃分為兩類:重要用戶及一般用戶。重要用戶更相信產品給自己或是孩子帶來了較大的幫助,以寫作業/預習復習場景為例,重要用戶認為使用教育智能硬件產品對各問題點的解決程度明顯高于一般用戶。因此,教育智能硬件廠商可以通過差異化的功能設計或提供個性化的產品使用幫助等方式,提升一般用戶的使用體驗,從而擴大一般用戶的價值。另一方面,重要用戶的學歷相對更高,更容易接受科技產品,而一般用戶對科技產品的接受度相對較低,因此廠商需用更通俗的方式進行產品推廣,提升一般用戶及潛在用戶的接受度。

      產品功能:更大程度的解放家長,成為孩子成長的伙伴

      艾瑞咨詢于2022年9月對479位孩子上幼兒園、小學、初中或高中的家長進行開放式的問卷調研,了解其理想的教育智能硬件產品特點(不考慮技術是否能實現)。調研結果顯示,家長最期望有相關產品或服務可以代替自己的“工作”,幫助自己檢查孩子作業、聽寫單詞以及督促孩子學習、寫作業。此外,家長期待教育智能硬件產品可以成為孩子的“朋友”,以同輩的角度幫助孩子樹立正確的價值觀,適時調節孩子的不良情緒,定時向家長反饋孩子可能存在的各類問題。除日常學習需求外,家長還期望教育智能硬件產品可以對孩子進行安全教育,科普自然人文知識。

     

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    來源:艾瑞咨詢

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